SERVICE-01

FPコンサルティング業

10年後や20年後に「あのとき相談してよかった」と微笑んでいただくこと。そのためのファイナンシャルプランを考えることが、わたしたちLDCの仕事です。まず考えるのは、お客様がどんな人生を歩みたいかというライフプラン。それを考えるからこそ、「いつ、どんな費用が必要か」「どんなリスクマネジメントをすればよいか」が見えてきます。未来をともに考えることで、お客様らしいファイナンシャルプランをご提案します。
※FP相談料：1回2時間／5,000円（税抜）

SERVICE-02

保険コンサルティング業

生命保険や医療保険、損害保険などのいわゆる保険商品は、提供している保険会社によってそれぞれ長所が異なります。そんな多種多様な保険の中から、お客様のライフプランにぴったりな保険商品を組み合わせ、カスタマイズするのもわたしたちの役目です。LDCでは、複数の大手生命保険会社・損害保険会社と提携。各保険の長所を知りつくした上で、お客様にふさわしい、最適なプランをご提案します。

SERVICE-03

金融商品仲介業

わたしたちLDCの考える資産運用は、短期間での利益追求を目的としたものではありません。高い専門知識を持つファイナンシャルプランナーが、お客様お一人おひとりのライフプランを深く理解した上で、長期的な視点に立った資産運用をご提案します。運用期間を長期に設定することで、目先の相場変動に左右されにくくなるだけでなく、仮に相場が下落した場合も、プラスに活かせる運用が可能になります。

SERVICE-04

確定拠出年金アドバイザー

「確定拠出年金」とは、公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金のこと。加入者が一定額の掛金を拠出し、運用先を決めて資産運用する制度です。大手企業では導入が進むものの、中小企業にはまだまだ広まっていません。LDCでは、「確定拠出年金」導入検討時のご相談から、導入後のアドバイザリー、堅実な運用に向けた金融リテラシー向上のための投資教育等を実施。福利厚生に力を入れる経営者の皆様をサポートします。